本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
赵薇 Wei Zhao 古天乐 钟汉良 卢海鹏 林雪 张兆辉 谢天华 洪天明 黄浩然 龚慈恩 王梓轩 欧锦棠 何果轩 詹秉熙 菁玮 朱健钧 杨尚斌 安小龙 麦子乐 施祖男
斯特凡诺·阿科尔西 杰丝敏·特丽卡 爱德华多·莱奥 芭芭拉·阿尔贝蒂 菲利波·尼格鲁 洛雷达纳·卡纳塔 马提奥·马塔瑞 卡迈因·雷卡诺 塞拉·耶尔马兹 Sara Ciocca Edoardo Brandi Pia Lanciotti Cristina Bugatty Dora Romano Barbara Chichiarelli Andrea Batti Annalisa Cardone Sara Franchetti Edoardo Purgatori
柳波芙·阿克肖诺娃 琳达·拉宾什 彼得·费奥多罗夫 拉丽萨·古泽耶娃 奥列格·瓦西里科夫 阿纳斯塔西娅·米希纳 Denis Prytkov Kseniya Katalymova Evgeniy Kharitonov 弗谢沃罗德·沃洛丁 Mikhail Konovalov Aleksandr Averin 亚历山大·克罗特科夫 Maksim Boyko 亚历山德拉·巴巴斯基纳 Aleksandr Shakhov Maksim Dromashko Yuliya Salmina 阿纳斯塔西娅·伏拉索娃 Taya